Cuối thời Goryeo, ba chiến binh Poong Chun, Wol So và Yu Baek đã thề sẽ cùng nhau lật đổ vị vua bất tài đang trị vì. Nhưng Yu Baek phản bội khiến Poong Chun mất mạng, Wol So phải sống lưu lạc, còn Hong Yi - con gái Poong Chun, phải sống trong mặc cảm. 18 năm sau, Hong Yi quyết định trở lại để thay cha trả thù Yu Baek.