Năm 1894, quân đội Nhật Bản xâm chiếm cảng Lữ Thuận và tàn sát người dân một cách bừa bãi, để cứu người yêu là Quý, Thuyền đã khiến Lệ bị quân Nhật cưỡng hiếp, và Quý cảm thấy có lỗi vì điều này. Sau đó, Quý và Thuyền lạc nhau và bị thương, họ được một người lính Nhật ghét chiến tranh, cứu về Nhật Bản.
Vài năm sau, Quý học được công nghệ sản xuất vũ khí ở Nhật Bản, khi cuộc nổi loạn Nghĩa Hòa Đoàn đang nổi lên ở Trung Quốc, Quý nghĩ rằng có hy vọng cứu nước nên trở về phụng sự cho Trung Quốc và theo Khang đại nhân chế tạo vũ khí, lúc này Quý gặp lại Thuyền và Lệ..
Phim có sự tham gia của các diễn viên: Quan Lễ Kiệt, Châu Huệ Mẫn, Lưu Tú Bình,...
